لأكثر من قرن من الزمان، كانت أنتويرب مركزًا حيويًا لصناعة عالمية بقيمة 100 مليار دولار، المدينة البلجيكية هي أكبر مركز تجاري في العالم للماس الخام بنحو 40٪ من العرض السنوي العالمي للأحجار الكريمة يمر عبر أنتويرب في رحلتها من المنجم إلى متجر المجوهرات.
ماسة تزن نحو 1000 قيراط استخرجت من باطن الأرض على بعد أكثر من 7000 ميل، في دولة بوتسوانا الواقعة في جنوب إفريقيا، لم يتم العثور على سوى حوالي 10 ماسات عالية الجودة بهذا الحجم منذ أن بدأ البشر في الحفر بحثًا عنها منذ أكثر من 2000 عام.
الشركة التي تتحكم حاليًا في هذا الاكتشاف النادر ليست شركة دي بيرز، وهي شركة صناعية مقرها لندن تستخرج وتتاجر في ما يقرب من ثلث الماس في العالم معظمها من بوتسوانا، ولكن في الواقع، لم يكن الأمر كذلك. بل إن الأمر يتعلق بشركة ناشئة صغيرة تسمى اتش بي أنتويرب HB Antwerp، والتي أطلقها قبل أربع سنوات فقط ثلاثة مؤسسين بلجيكيين، وهم رافائيل بابيسميدوف، وشاي دي توليدو، وعوديد مانسوري.
وتعد اتش بي أنتويرب HB Antwerp شركة لقطع الماس والتكنولوجيا مقرها في أنتويرب، بلجيكا، تأسست في عام 2020 ، وتشتري شركة HB Antwerp الماس الخام من منجم كاروي في بوتسوانا من خلال صفقة مع شركة التعدين الكندية Lucara Diamond Corporation وتعمل بالشراكة مع حكومة بوتسوانا، وفي عام 2020، دخلت شركة HB Antwerp في شراكة مع Lucara و لويس فيتون Louis Vuitton للعمل على العديد من الأحجار كبيرة الحجم، وفي أغسطس 2020، دخلوا في اتفاقية لشراء جميع أحجار لوكارا الكبيرة (10.8 قيراط وما فوق)، وافتتحت HB Antwerp HB Botswana، وهي منشأة جديدة للقطع والتلميع في جابورون، بوتسوانا، في عام 2023.
لقد أطلق بابيسميدوف ودي توليدو، وعوديد مانسوري، الشركة بهدف قلب نموذج الأعمال الذي يبلغ عمره 130 عامًا لتجارة الماس، لطالما كانت الصناعة منعزلة حيث تنتقل مهاراتها وشبكات التداول الغامضة عبر الأجيال من الآباء إلى الأبناء، مثل أسرار العائلة.
أراد الأصدقاء تحويل السيطرة والأرباح بعيدًا عن المراكز مثل لندن وأنتويرب وتل أبيب إلى البلدان التي يوجد فيها الماس بالفعل، بزعم أن بوتسوانا، التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة فقط واحتياطياتها الضخمة من الماس لم تحصل على نصيبها العادل منذ بدأت الشركات الغربية في استخراج أحجارها الكريمة قبل ما يقرب من 60 عامًا.
وبمقاييس عديدة، استفادت بوتسوانا بشكل كبير، كانت واحدة من أفقر دول العالم عندما تم اكتشاف الماس في أواخر الستينيات، لكن البنك الدولي يصنف بوتسوانا الآن كدولة متوسطة الدخل، ومع ذلك، لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتفاوت العميق، وذلك بفضل اعتمادها الساحق على تجارتها العالمية في الماس – وهو مورد طبيعي سوف ينضب في يوم من الأيام.
وبينما لا يفعل نموذج HB الكثير لتقليل هذا الاعتماد على صناعة واحدة، فقد نظر إليه الساسة في بوتسوانا كوسيلة لتعزيز خلق فرص العمل وخلق التصنيع المحلي – والاحتفاظ بمزيد من الأرباح من الصناعة داخل البلاد، وقد ارتفعت حصة بوتسوانا في سوق الماس هذا العام، حيث بدأت الولايات المتحدة وأوروبا في منع الماس من روسيا، أكبر منتج في العالم؛ وهذا النمو يمنح النموذج اختبارًا حاسمًا.
في سبتمبر 2022، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار رئيس بوتسوانا السابق موكجويتسي ماسيسي إلى ترتيب الحكومة مع HB Antwerp كنموذج للدول الأفريقية الأخرى، كما أشار إلى الاتفاقية أثناء مفاوضاته مع شركة الماس دي بيرز، مهددًا بإنهاء الشراكة إذا لم يتم الاتفاق على شروط جديدة، وفي مارس 2023، أعلن ماسيسي أن بوتسوانا ستستحوذ على حصة 24٪ في HB Antwerp.
وتضع هذه الظروف شركة HB Antwerp في قلب نقاش محتدم حول ما إذا كانت الشركات الغربية تنهب الدول الأفريقية الغنية بالموارد – بما في ذلك تلك التي تحتوي على معادن أساسية مثل الكوبالت، والتي تعد ضرورية لأشباه الموصلات – وما إذا كانت هذه الشركات تعمق الانقسام بين المناطق الغنية والفقيرة، وقد أصبحت هذه القضايا أكثر تركيزًا منذ أحدث جائحة كوفيد 19 دمارًا في سلاسل التوريد، ومع سعي المستهلكين الأصغر سنًا بشكل متزايد إلى المنتجات التي تعكس قيمهم الاجتماعية.
قال بابيسميدوف، إن كل شيء خطأ في هذه الصناعة، ولعقود من الزمان، كانت شركات التعدين تستخرج أكبر عدد ممكن من الماس الخام، في أسرع وقت ممكن، من أجل استرداد نفقات رأس المال، ثم تبيعها بالمزاد بالجملة لتجار الماس، الذين يقومون بتلميعها وقطعها إلى جواهر.
أضاف، الدول الأفريقية ليست الوحيدة التي تعاني من هذا الاستخراج المستمر: سوق الماس تتألم أيضًا.
قال بابيسميدوف، لمجلة فورتشن ، “إنهم يصنعون أشياء لم يطلب منهم أحد تصنيعها، إنها سوق للمقامرين، بعد طفرة الإنفاق بعد الوباء، انخفض الطلب على الماس بشكل مطرد منذ عام 2022، مع تباطؤ اقتصاد الصين وارتفاع التضخم، انخفضت إيرادات دي بيرز بنسبة 21٪ في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولقد جاء هذا الانحدار بعد انخفاض حاد في عام 2023.
يعلق تجار الماس الآن آمالهم على الأمريكيين الذين ينفقون ببذخ في موسم الكريسماس هذا.
يقول إيسي مورسيل، رئيس مجلس أنتويرب العالمي للماس، المنظمة التجارية الرائدة، والرئيس التنفيذي لشركة دالي دايموند، لمجلة فورتشن: “نأمل جميعًا أن يكون الموسم الأمريكي إيجابيًا، فالأسعار هي الأدنى منذ ما قبل الوباء، ما يقرب من نصف خواتم الخطوبة المباعة في متاجر المجوهرات في الولايات المتحدة الآن ليست مصنوعة من الماس الطبيعي – الصخور التي يبلغ عمرها مليارات السنين، والتي تشكلت على بعد مئات الأميال تحت الأرض – ولكن من الماس الاصطناعي المزروع في المختبر، والذي يكلف حوالي عُشر سعر الشيء الحقيقي”.
لمهاجمة هذه المشاكل، أراد بابيسميدوف ودي توليدو قلب نموذج التداول في الصناعة رأسًا على عقب، بدلاً من دفع ثمن قطع من الماس الخام لحكومة بوتسوانا، عرضت حصة من سعر السوق النهائي للأحجار الكريمة المصقولة، مما يمنح البلاد حصة أكبر بكثير من إجمالي الإيرادات.
يقول بابيسميدوف، وهو يشرح عرض شركة HB للحكومة البوتسوانية: “إن الأمر بسيط للغاية: نأخذ 20% من أعلى سعر، وكلما ارتفعت مبيعاتي، ارتفعت هامش ربحي، أما الـ 80% الأخرى فهي لك، ثم استعانت شركة HB Antwerp بمهندسي مايكروسوفت لبناء بنية تحتية لتقنية البلوك تشين يمكنها أن تجعل خطتهم ناجحة، من خلال تتبع مصدر الأحجار الكريمة النهائية – والإيرادات التي حققتها – بدقة متناهية.
وفي عام 2022، دخلت الشركة في شراكة مع مايكروسوفت للتحقق من الأحجار الكريمة المستخرجة وتتبعها؛ يتم تخزين جميع البيانات حول مسارها، في وقت لاحق من ذلك العام، دخلت في شراكة مع شركة الهندسة كوميت لابتكار خزائن صغيرة يتم فيها تخزين الماس وتتبعه>
بلغت إيرادات شركة HB Antwerp العام الماضي حوالي 181 مليون دولار، وتبلغ إيراداتها المتوقعة هذا العام 200 مليون دولار. وهذا لا يزال ضئيلاً مقارنة بشركة دي بيرز، التي اخترعت فعليًا سوق الماس العالمية – جنبًا إلى جنب مع شعار “الماس إلى الأبد”، الذي ابتكره كاتب إعلانات شركة دي بيرز في أواخر الأربعينيات، وعلاوة على ذلك، فمن خلال الحصول على كل الماس من منجم صغير واحد في بوتسوانا متخصص في اكتشاف الأحجار الضخمة، تمتلك شركة HB Antwerp الآن بعضًا من أكبر الماسات التي تم العثور عليها على الإطلاق.
لكن تأثير HB يفوق بكثير ميزانيتها العمومية، لقد ساعدت الشركة الناشئة بالفعل بوتسوانا على زيادة إيراداتها من الماس بشكل كبير، وقد ضغطت بالفعل على عملاق الصناعة لتغيير شروط عملها، والآن يعتقد بعض معجبي HB Antwerp أن نهجها يمكن أن يحدث ثورة في صناعات التعدين الأخرى التي لها تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي.
في قاعة تداول الماس في الطابق السفلي من مكاتب HB، يتم عرض صور الدائنين السيئين والمحتالين على لوحة معلقة. وقد أدين جميع الجناة في محاكم الماس الخاصة في أنتويرب، ووجودهم على هذه اللوحة يعزلهم فعليًا من الصناعة.
إن لوحة صور المطلوبين هي رمز حقيقي لعزلة المجتمع ــ ويقول مؤسسو شركة إتش بي أنتويرب إنهم شعروا بتجاهل مماثل من جانب أهل أنتويرب القدامى، الذين اعتبروا نهج الشركة الناشئة فكرة طائشة ابتكرها غرباء لا يفهمون إلا القليل من الأعمال. ويقول بابيسميدوف: “عندما بدأنا، سخروا منا، لقد التقوا بنا في المصعد وأخبرونا أننا سنفلس في غضون يومين”.
لا أحد يضحك الآن، فقد أشعلت الشركة الناشئة نقاشًا عنيفًا بين منتجي الماس وتجاره، بل وزادت من تعقيد المشروع المشترك الذي دام عقودًا من الزمان بين شركة دي بيرز وبوتسوانا، التي تلمح حكومتها الآن إلى إمكانية تقاسم الأرباح بسخاء أكبر، ويقول دي توليدو: “إنها قطرة صغيرة في المحيط، ولكن بمجرد أن تفهم ما يخرج من كل حجر، تبدأ في الشك في كل شيء آخر”.
في العام الماضي، وبينما كانت بوتسوانا تتفاوض على عقد جديد مع دي بيرز، أصر الرئيس موكجويتسي ماسيسي على حصة أكبر من الأرباح، قائلاً: “لا ينبغي لنا أن نستعبد”، (خسر ماسيسي معركته الانتخابية للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الانتخابات الوطنية التي عقدت يوم الأربعاء؛ ويقول سياسيو المعارضة إن الحكومة فشلت في تخفيف حدة الفقر أو معدل البطالة البالغ 28% في بوتسوانا ــ وهي المشاكل التي تفاقمت مع ركود تجارة الماس العالمية).
وفي نهاية المطاف وافقت شركة دي بيرز، التي تستورد نحو 73% من الماس الذي تنتجه من بوتسوانا، على مضاعفة حصة الحكومة من إنتاجها (وبالتالي عائداتها) من الماس الخام على مدى العقد المقبل، إلى 50% من 25%.
وقال ماليبوجو مبوجوا، كبير مسؤولي الموارد البشرية في دي بيرز، لمجلة فورتشن إن الشركة تستثمر أيضًا في برامج لتنويع اقتصاد بوتسوانا؛ حيث يأتي 80% من أرباح البلاد الأجنبية من صادراتها من الماس، “على الرغم من أن الماس سيبقى إلى الأبد، فإن مناجم الماس لن تبقى كذلك”.
وربما لا يكون نفوذ دي بيرز كذلك، ففي وقت سابق من هذا العام، عرضت الشركة للبيع من قبل مالكها، شركة التعدين العملاقة أنجلو أمريكان ومقرها لندن، ولكن في ظل عدم وجود عروض حتى الآن، أعرب بعض المحللين عن شكوكهم بشأن مستقبلها. “هل إمبراطورية دي بيرز على المحك؟”، هذا ما طرحته النشرة الإخبارية المتخصصة أفريقيا إنتليجنس في أواخر سبتمبر ــ وهو سؤال كان يبدو غير وارد حتى وقت قريب. وكتبت النشرة: “إن إتش بي أنتويرب يشكل تحديًا حقيقيًا لهيمنة دي بيرز، حيث يعمل على تقويضها في أكثر اللحظات غير المناسبة”. (رفض رئيس الاتصالات الاستراتيجية في دي بيرز ديفيد جونسون هذا التنبؤ المروع، وقال: “إنها ليست شركة دي بيرز، بل هي شركة ناشئة”.”إننا نرى الكثير من الفرص”).
والسؤال هو، ما مدى قابلية نموذج HB Antwerp للتكيف على نطاق واسع؟ قال متحدث باسم Microsoft في رسالة بريد إلكتروني إن الشركة الناشئة تُرى على أنها مخطط لاستخدام تقنية بلوكتشين Azure SQL من Microsoft في قطاعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، كذلك، هل يمكن أن تكون نموذجًا للتداول في السلع الأساسية مثل الذهب أو البلاتين، حيث تحقق الشركات العالمية، وليس بلدان المنشأ، أرباحًا كبيرة من المنتجات النهائية.
من الصعب التنبؤ بموعد وصول هذا المستقبل، لكن بابيسميدوف ودي توليدو أثبتا بالفعل وجهة نظرهما: فكرة جديدة، بما فيه الكفاية، يمكن أن تتحدى الممارسات الراسخة حتى للشركات المتعددة الجنسيات الضخمة.
يقول ستيوارت كروسيل، المدير الأول للبرامج العالمية في كلية سلون للأعمال التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي سافر طلابه إلى بوتسوانا العام الماضي للبحث في عمليات HB Antwerp، في رحلة ممولة جزئيًا من HB: “الخطوة التي اتخذوها صغيرة حقًا، لكن لم يتخذها أحد على الإطلاق”.
يعتقد كروسيل أن اللاعبين في الصناعة مثل دي بيرز أصبحوا راضين عن أنفسهم بعد عقود من الهيمنة على الصناعة – مما جعلهم عرضة للاضطرابات بشكل كبير، وخاصة طفرة الماس المزروع في المختبرات، حتى مع اهتزاز السوق بسبب التضخم وحرب أوكرانيا، ويقارن دي بيرز بـ “جنرال موتورز في أواخر الستينيات”، عندما فاتت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة التهديد الوشيك من الوافدين الجدد مثل تويوتا، ويقول: “أنت احتكار ولديك عقود كنت تعتقد أنها لن تتغير أبدًا، فلماذا تفعل أي شيء مختلف؟”
نشأ دي توليدو وهو يشاهد والده، وهو منقب عن الماس، يكدح في عمل مغلق مع تجار مسنين، يقول إنه عندما أطلق فريق HB Antwerp الشركة في يناير 2020، كان شعارهم: “هذه سلسلة توريد جديدة، انسَ كل ما تم القيام به حتى الآن، دعنا نبني سلسلة جديدة”.
كان هدفهم هو القضاء على جميع وسطاء الصناعة تقريبًا، الذين يمتدون عادةً من إفريقيا إلى إسرائيل والهند وأوروبا، واستبدالهم بعملية مبسطة، من المنجم إلى متجر المجوهرات، ويشمل ذلك تدريب صقالي وقاطعي الماس المحليين في بوتسوانا، بدلاً من تصدير الأحجار الخام بكميات كبيرة إلى الهند، افتتحت HB مصنعًا للماس في بوتسوانا العام الماضي، حيث تم تدريب 45 محليًا في أنتويرب للعمل في وظائف ماهرة ذات رواتب جيدة، والفكرة هي تحويل المزيد من العمليات في نهاية المطاف إلى البلاد. يقول دي توليدو: “عملاؤنا الوحيدون هم الأشخاص الذين تأتي الماس منهم”.
كما تم تبسيط سلسلة التوريد إلى حد كبير حيث تشتري HB Antwerp حتى الآن جميع الماس من منجم واحد، هو كارو Karowe، المملوك لشركة لوكارا داموند Lucara Diamond ومقرها فانكوفر، كندا – وهي شركة ناشئة أخرى، بموجب شروط الصفقة، تتمتع HB أولاً بحقوق حصرية لجميع الماس الذي يزيد وزنه عن 10.8 قيراط.
لقد أذهلت النتائج عالم الماس، لم يتم اكتشاف أقل من سبعة من أكبر 10 ماسات تم العثور عليها على الإطلاق في كاروي الصغيرة – وهي مجرد وخزة دبوس على الخريطة – وقد تم الحصول على جميع هذه الماسات باستثناء اثنتين بواسطة HB Antwerp، ظهرت الاكتشافات الضخمة بفضل تقنية المسح الضوئي الألمانية العالية المسماة XRT، والتي أطلقتها شركة Lucara في كاروي، تكتشف هذه التقنية الماس في أعماق الأرض، بحيث يمكن سحبه إلى السطح سليمًا – وهو اختلاف صارخ عن المناجم الأخرى، حيث يتم حفر أكوام من الأرض، ثم غربلتها بحثًا عن الماس، وعلى النقيض من سوق الماس الصغيرة المتقلبة، فإن الماس العملاق نادر جدًا لدرجة أن كل منها يمكن أن يجلب عشرات الملايين من الدولارات.
في أغسطس، عثرت عملية كاروي التابعة لشركة Lucara على ثاني أكبر ماسة تم اكتشافها على الإطلاق، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي صمدت منذ عام 1905 (انتهى الأمر بقطع من تلك الصخرة القديمة، المسماة ماسة كولينان، في جواهر التاج البريطاني)؛ في سبتمبر، عثرت Lucara على حجر عملاق آخر.
يقول جرانت موبلي، عالم الأحجار الكريمة ورئيس تحرير مجلس الماس الطبيعي، وهي منظمة تجارية: “لقد أرسلت هذه الاكتشافات موجات صدمة عبر صناعتنا”، “إنه أمر لا يصدق، لم يتوقعه أحد”.
ولكن من أجل أن تدفع شركة HB Antwerp لبوتسوانا 80٪ من سعر الأحجار الكريمة المصقولة، يجب أن تكون الماسات قابلة للتتبع تمامًا، حتى شرائها من قبل المستهلك – وهو أمر ممكن الآن، بفضل blockchain. (لدى De Beers نظام مماثل خاص، يسمى TRACR، والذي طرحته الشركة على نطاق واسع في عام 2022، بعد عامين من إطلاق HB، يقول المتحدث باسم الشركة جونسون إنها تتبع الآن حوالي ثلثي الماس الذي تنتجه.)
التكنولوجيا ضرورية لكل جزء من عمل HB Antwerp، فمن شاشات بحجم الحائط يستطيعون متابعة كل ماسة تعمل عليها الشركة، في الوقت الفعلي، في كل من بوتسوانا وبلجيكا، ويوضحون بالتفصيل ما كان يفعله كل موظف، يجمع الدفتر أكثر من 3000 نقطة بيانات، ويتم تحديثه كل 15 دقيقة.
لا يمكن لمس أي ماسة دون توصيلها بـ “كبسولة HB”، وهي عبارة عن صندوق صغير يوضع على كل مكتب في المبنى، يتتبع الصندوق انتقال كل حجر من شخص إلى آخر، ويربط هذا الانتقال بالشبكة، “ومع قطع كل حجر إلى قطع أصغر حجماً، يعرض مخطط انسيابي الأصول والصلات ــ “شجرة عائلة، مع الآباء والأشقاء”، كما يسميها دي توليدو.
وبدءاً من العام المقبل، تخطط شركة HB لإنشاء “شهادات ميلاد” للمستهلكين، مما يسمح لهم بشراء قطعة من مجوهرات الماس مع وثيقة توضح بدقة أين ومتى تم العثور على الجوهرة أو الأحجار الكريمة، وعدد الأشقاء لديهم، ويعتقد الخبراء أن هذا النوع من سرد القصص مهم بشكل خاص مع تباطؤ الطلب على الماس. ويقول موبلي: “يهتم المستهلكون أكثر فأكثر بمصدر الحجر”، مضيفاً أن عملية التتبع تفصل بشكل أكبر بين الماس الطبيعي والنسخ المصنوعة في المختبر، والتي تشبه الماس الحقيقي بشكل متزايد، ويقول: “يتم تصنيع أحدها في الأرض منذ مليارات السنين، ويتم تصنيع الآخر في مصنع في غضون أسبوعين في الهند أو الصين، عندما تتمكن من سرد قصة عن أصل الماس، فإن الشخص سوف يقع في حب هذا الحجر”.
يقوم قاطعو الماس بتحويل الأحجار الكريمة الكبيرة إلى أحجار أصغر لاستخدامها في المجوهرات؛ تستخدم HB Antwerp تقنية blockchain لتتبع “شجرة عائلة” كل حجر أصغر أثناء تحركه عبر سلسلة التوريد.
يأمل مؤسسو HB أن يكون هذا صحيحًا، يقولون بالفعل إن تقنية blockchain الخاصة بهم تقدم للمستثمرين معلومات نادرة وموثوقة حول السوق المحتملة للماس، مما يسهل على الشركة الناشئة جمع رأس المال، يقول دي توليدو: “في أي لحظة، يعرفون قيمة الأحجار، وهذا مرتبط بهذا الدين”.
قد يحدد ذلك ما إذا كانت HB قادرة على تكرار أعمالها في أماكن أخرى – على سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية القريبة، موطن احتياطيات عملاقة من النحاس والتنتالوم والمعادن الأخرى، وحيث يتم استخراج ثلاثة أرباع الكوبالت في العالم. زار رئيس ذلك البلد، فيليكس تشيسكيدي، عمليات HB في بوتسوانا العام الماضي لدراسة نموذجها.
يرى دي توليدو أن هذا الاهتمام بمثابة إشارة إلى أن الشركة قد تلعب دورًا أكبر في المستقبل. ويقول: “إن هدف HB ليس التواجد في صناعة الماس، بل إظهار كيف ينبغي أن تبدو سلسلة التوريد لعالم التعدين”.
