أعلنت شركة رويال جولد الأمريكية وهورايزن كوبر في صفقتين تبلغ قيمتهما الإجمالية 3.7 مليار دولار.
وبموجب الصفقة، ستدفع رويال جولد نحو 3.5 مليار دولار مقابل شركة ساندستورم من خلال صفقة تبادل أسهم بالكامل، إضافة إلى 196 مليون دولار نقدًا للاستحواذ على شركة هورايزن كوبر.
تفاصيل الصفقة:
سيحصل مساهمو ساندستورم على 0.0625 سهم من رويال جولد مقابل كل سهم يملكونه، ما يعادل علاوة سعرية بنسبة 21% مقارنة بمتوسط سعر السهم خلال 20 يوم تداول، أما مساهمو هورايزن، فسيحصلون على 2 دولار كندي نقدًا للسهم الواحد، ما يمثل علاوة بنسبة 85%.
أثر الاستحواذ على محفظة رويال جولد:
ستضيف الصفقتان 40 أصلًا إنتاجيًا جديدًا إلى محفظة رويال جولد، ويُتوقع أن تسهم هذه الأصول بإنتاج يتراوح بين 65 إلى 80 ألف أوقية مكافئة من الذهب في عام 2025، هذا من شأنه أن يعزز إنتاج الشركة بنحو 26% مقارنة بالتقديرات الحالية.
وبعد إتمام الصفقة، سيملك مساهمو رويال جولد نحو 77% من الكيان الموحّد، في حين يحتفظ مساهمو ساندستورم بنسبة 23%.
وسيضم الكيان الجديد 80 أصلًا مدرًّا للإيرادات، دون أن يتجاوز أي أصل منها نسبة 13% من صافي قيمة الأصول، ما يُعد مؤشرًا على تنوع استثماري كبير.
هيمنة المعادن الثمينة:
-
ستُشكّل المعادن الثمينة نحو 87% من إجمالي إيرادات الشركة المدمجة، منها 75% من الذهب.
تصريحات الإدارة:
قال بيل هايسنبوتل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رويال جولد:”بفضل هذا الاندماج، ستظل رويال جولد رائدة في قطاع حقوق المعادن الثمينة في أمريكا الشمالية، الأصول المنضمة من ساندستورم وهورايزن ستُنتج محفظة عالمية فريدة من نوعها من حيث التنوع والفرص التنموية والنمو العضوي.”
مشروعات رئيسية جديدة تنضم للمحفظة:
-
مشروع MARA للنحاس والذهب في الأرجنتين
-
مشروع Hod Maden في تركيا
-
مشروع Platreef لمجموعة معادن البلاتين في جنوب إفريقيا
وقد وافقت مجالس إدارات الشركات الثلاث على الصفقات، ومن المتوقع إتمامها في الربع الرابع من عام 2025، رهناً بالحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية.
